Zwei Module
Keine Anfrage rutscht mehr durch
Wer hat angefragt, wo steht das Angebot, wann wolltest du dich wieder melden? Das CRM hält jeden Kontakt und jede Chance fest — und aus dem angenommenen Angebot wird mit einem Klick die Rechnung.
CRM & Kontakte: + 7 € (8,40 € brutto) · Angebote & Aufträge: + 5 € / Monat (6,00 € brutto) · alle Beträge netto zzgl. 20 % USt · CRM in Praxis-Edition, Business & Komplett, Angebote in Business & Komplett inklusive
CRM & Kontakte · 7 € netto / 8,40 € brutto
Der Überblick über Menschen und Chancen
Verkaufschancen & Pipeline
- Eine Liste für alles Neue: Interessenten und Chancen bei Bestandskunden — mit Wert, Wahrscheinlichkeit und Abschlussdatum.
- Kanban-Pipeline: Chancen per Drag & Drop durch die Phasen ziehen, Summen und gewichtetes Volumen je Spalte — mit Filtern nach Text, Zuständigem und Tags, am Touchscreen per Phasen-Menü statt Ziehen.
- „→ Kunde" in einem Klick: aus dem gewonnenen Interessenten wird der Kunde — Kontakte, Tags, Aktivitäten und offene Wiedervorlagen wandern mit.
- Verlorene Chancen mit Grund: beim Verlieren wird ein Grund erfasst (Preis, Timing, Mitbewerb …) — das Dashboard wertet aus, woran es scheitert.
- CRM-Dashboard: offene Pipeline, Win-Rate, gewonnene Chancen im 12-Monats-Verlauf, Verlustgründe im Zeitraum.
Kontakte & Verlauf
- Mehrere Ansprechpartner je Firma mit Rolle, Telefon, E-Mail und Geburtstag.
- Aktivitäten-Timeline: Notizen, Anrufe, Meetings und Mails chronologisch am Kunden — die 360°-Übersicht zeigt alles auf einer Seite.
- Wiedervorlagen, die ankommen: „in zwei Wochen nachfassen" wird zur Erinnerung — jeden Morgen kommt eine Mail mit allem, was heute fällig oder überfällig ist, und die Startseite zeigt „Heute dran" zum direkten Abhaken.
- Mitbringen statt abtippen: Kunden und Interessenten per CSV importieren (mit Vorschau und Duplikat-Prüfung, versteht Excel-Exporte) — und die gefilterte Liste jederzeit als CSV exportieren.
- Duplikate früh erkennen: beim Erfassen warnt das System, wenn E-Mail oder Firmenname schon existieren — nicht blockierend und mit Link zum bestehenden Datensatz.
- Tags & Labels: A-Kunde, Branche, Region — frei vergebbar, filterbar.
E-Mail, ohne den Posteingang zu wechseln
- E-Mail-Vorlagen mit Platzhaltern — direkt aus der Kunden-Akte verschicken, jede Mail landet im Protokoll.
- E-Mail-Archiv per BCC: Mails an ein Sammelpostfach in Kopie schicken — sie hängen sich samt Anhängen automatisch an den richtigen Kunden.
- Kalender-Abo: Meetings und Aufgaben als iCal-Feed in Apple-, Google- oder Outlook-Kalender abonnieren.
Angebote & Aufträge · 5 € netto / 6,00 € brutto
- Angebote mit eigener Nummernserie und eigenem PDF-Layout — Status vom Entwurf über „gesendet" bis zur Annahme.
- Ein Klick zur Rechnung: aus dem angenommenen Angebot wandern alle Positionen in die Rechnung, das Angebot wird gesperrt — nichts wird doppelt getippt.
- Versandene Angebote sind fixiert — was der Kunde bekommen hat, lässt sich nachträglich nicht verändern.
- Angebot und Verkaufschance bleiben synchron: Versenden hebt die Chance auf „Angebot", Annehmen macht den Interessenten zum Kunden, Ablehnen fragt nach dem Verlustgrund.
Bewusst schlank: Kein Marketing-Automation-Monster mit
hundert Feldern — sondern das CRM, das ein kleiner Betrieb wirklich pflegt:
Wer, was, wie viel, wann nachfassen. Mehr nicht, und genau deshalb bleibt
es aktuell.
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Nachfassen, bevor der Mitbewerb es tut
CRM & Kontakte um 7 € netto (8,40 € brutto), Angebote um 5 € netto (6,00 € brutto) — oder beides im Business-Paket (59 € netto / 70,80 € brutto) mit Projekten, Belegimport, Terminbuchung und Videoterminen. CRM allein steckt auch in der Praxis-Edition (39 € netto / 46,80 € brutto). Monatlich kündbar.
Keine Einrichtungsgebühr Bei Monatszahlung monatlich kündbar Server in der EU, eigene Datenbank je Praxis