Zwei Module
Keine Anfrage rutscht mehr durch
Wer hat angefragt, wo steht das Angebot, wann wollten Sie sich wieder melden? Das CRM hält jeden Kontakt und jede Chance fest — und aus dem angenommenen Angebot wird mit einem Klick die Rechnung.
CRM & Kontakte: + 7 € · Angebote & Aufträge: + 5 € / Monat
CRM & Kontakte · 7 €
Der Überblick über Menschen und Chancen
Verkaufschancen & Pipeline
- Eine Liste für alles Neue: Interessenten und Chancen bei Bestandskunden — mit Wert, Wahrscheinlichkeit und Abschlussdatum.
- Kanban-Pipeline: Chancen per Drag & Drop durch die Phasen ziehen, Summen und gewichtetes Volumen je Spalte.
- „→ Kunde" in einem Klick: aus dem gewonnenen Interessenten wird der Kunde — Kontakte und Tags wandern mit.
- CRM-Dashboard: offene Pipeline, Win-Rate, gewonnene Chancen im 12-Monats-Verlauf.
Kontakte & Verlauf
- Mehrere Ansprechpartner je Firma mit Rolle, Telefon, E-Mail und Geburtstag.
- Aktivitäten-Timeline: Notizen, Anrufe, Meetings und Mails chronologisch am Kunden — die 360°-Übersicht zeigt alles auf einer Seite.
- Wiedervorlagen mit Erinnerung: „in zwei Wochen nachfassen" wird automatisch zur Aufgabe — überfällige stehen rot oben.
- Tags & Labels: A-Kunde, Branche, Region — frei vergebbar, filterbar.
E-Mail, ohne den Posteingang zu wechseln
- E-Mail-Vorlagen mit Platzhaltern — direkt aus der Kunden-Akte verschicken, jede Mail landet im Protokoll.
- E-Mail-Archiv per BCC: Mails an ein Sammelpostfach in Kopie schicken — sie hängen sich samt Anhängen automatisch an den richtigen Kunden.
- Kalender-Abo: Meetings und Aufgaben als iCal-Feed in Apple-, Google- oder Outlook-Kalender abonnieren.
Angebote & Aufträge · 5 €
- Angebote mit eigener Nummernserie und eigenem PDF-Layout — Status vom Entwurf über „gesendet" bis zur Annahme.
- Ein Klick zur Rechnung: alle Positionen wandern in die Rechnung, das Angebot wird gesperrt — nichts wird doppelt getippt.
- Versandene Angebote sind fixiert — was der Kunde bekommen hat, lässt sich nachträglich nicht verändern.
- Aufträge mit Teilverrechnung sind in Arbeit und kommen als Erweiterung dieses Moduls.
Bewusst schlank: Kein Marketing-Automation-Monster mit
hundert Feldern — sondern das CRM, das ein kleiner Betrieb wirklich pflegt:
Wer, was, wie viel, wann nachfassen. Mehr nicht, und genau deshalb bleibt
es aktuell.
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Passt gut dazu
Nachfassen, bevor der Mitbewerb es tut
CRM & Kontakte um 7 €, Angebote um 5 € — oder beides im Business-Paket (49 €) mit Projekten, Einkauf und Terminbuchung. Monatlich kündbar.